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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股(gu)方面，航空装(zhuang)备(bei)、地面兵(bing)装、军(jun)工(gong)电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃(yue)居A股第4！中无人机亦大(da)涨11.25%，际(ji)华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期冲(chong)击港股下跌，当前(qian)关注通胀(zhang)回归节奏和美(mei)联储(chu)降息(xi)预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储(chu)加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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今年3月🎒👅，美联储官员预计今年将降息两次🍌。美联储观察人士眼下关注的焦点是，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决策者下调降息次数预测🤬🍑。

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2、今年以来港股表现持续强(qiang)于A股(gu)的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值(zhi)历史分位来看，港(gang)股较A股更便宜(yi)。3、投资者结(jie)构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资(zi)产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制度优势，较A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下流入港(gang)股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元。