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近日(ri)，美银(yin)证券发布研报称，将周大福（01929）2026财年净利润预测上调(diao)12%至77亿元，相当(dang)于同比(bi)增长30%，以反映更好的收入及利润率指(zhi)引。目标价由升12%至15.4港元，重申“买入”评级(ji)，因(yin)相信关键营运指标持续改善可支持股(gu)份重新评级。

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对于投资者关心的更换公司实控人之后公司业务方向变化👅，济川药业在交易所互动平台表示🍉🍋，未来公司将在保持核心业务稳定发展的同时👛，坚定不移地推进创新转型👗，深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径👡，加快新产品上市步伐，优化产品结构👄，稳步构建创新增长动能。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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① 经济(ji)基本面和政策支(zhi)持：金融增量政策配(pei)合宽松财政政策加快落地，5000亿(yi)特别国债(zhai)定向支持国(guo)有大行补充核心一级资本等，系(xi)统性降低银行(xing)负债成本。

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1、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)(diao)整(zheng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指(zhi)均跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放(fang)量1955億元。箇(ge)股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)(pan)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现🍒🤍。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”