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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利(li)触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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海外方面，中东局势再度升级🧄🍇，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🩳🥦，大幅激化市场避险预期🩰🧅，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时👘🥥，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🧡🍓🥒，周五收于 75.18 美元/桶😡🩲🧡。

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今天国际晚(wan)间公告，公司中标中广核(he)工程有限公司三(san)澳一(yi)期BKB仓库智能化(hua)升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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二🥬、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕🥑。当前市场主要的下行风险🥝👘，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👜🥑🩱，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥥🍍。另外👚，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥾😻、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💯🍇。

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1、3）高股息、红利资产(chan)：作为(wei)资金(jin)避险(xian)与低波动配置(zhi)的重要(yao)去处，建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债属性资产，适合(he)中性偏防御型组合的底仓配置。

2、據(jù)中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行網(wǎng)站6月13日(ri)消息，爲(wèi)保持銀行體(tǐ)係(xì)流動(dòng)性充裕，6月16日，中國人民銀行將(jiāng)(jiang)以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多(duo)重價(jià)位中(zhong)標方式(shi)開(kāi)展(zhan)4000億(yì)(yi)元買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作，期限爲6箇(gè)月（182天）。