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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙👝🍅🍋，市场可能会呈现指数突破上行💗👙🍎🥦💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍍💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻🍍🍉🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🌽👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝🍑🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大👡😡。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化😡，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🥾，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👗🩳🍒🍓👛。

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本周公募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.79%。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍑👛💖。根据中国汽车工业协会数据🍄🩳😡，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥝🍒👙👙，产量同比增幅扩大至11.65%🥑💟，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%😡。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💌，同比分别上涨12.7%和10.9%🧅。

2、“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业机会👙，并对我们的国家造成巨大的战略伤害👠👿！”马斯克周六写道。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论😡👿🍇💋。