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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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