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从产业技术端看💖，有机构指出，金融与AI融合持续深化🥦，随着数字经济发展💝🩰🍓🥭，金融行业科技投入逐年提升💘👠，推动金融科技快速增长💗🤍。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🍌🤬，不同技术路径存在结构性机遇🍊🍋🤍。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下👚👜💖🥑，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🥑🍉👄👗🥑，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只😡😡。其中800G光模块产业链已成熟🧡，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光👅👜💔、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥒👘，而当前创新药😡😠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩳🍏。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💟💯💔，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😈🩰，板块中枢上移🍍🍎😡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤬🥑👜，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💝😠，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👜。从近期算力通信、传媒修复🥒💗🧄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥔🍊。

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1、在我们国内，更具决定性的因素是地(di)区(qu)差异：2022年高校(xiao)招(zhao)生如(ru)果分省(sheng)来看，三(san)大直辖市的男女生(sheng)比例都在最均衡之列，而本科(ke)录取人数中女生占比最高的云南、广西等(deng)省份都有着(zhe)重男轻女的现象。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方(fang)曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求(qiu)，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)(ji)結郃。