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今年以来🥒，个股涨幅中位数达到8.5%👠；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥒🍋🍑🩲。量化私募👜🥻👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍊🥔🍎。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🤬👜💌👿👛，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧡🥒🥾，呈现正反馈效应👜🤍👙🥔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💝，我们称之为进入牛市阶段II🥒💋。这一阶段💔🥑，指数有望持续上行💕💝🍇🍅👢，当时空间最大🍍💋🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥦🥾🍄。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👡，大幅缓解市场地缘政治担忧🥬🥕🩱，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥔💖🍉，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💗、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🎒。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品房成(cheng)交增(zeng)速(su)的(de)負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一(yi)步下滑的可能性。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👄👡👗，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🎒🩱。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）💌🍉👞，总人口66.86万人🩳👞。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区👅，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍅💗，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。