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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👘，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💯🍆，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍇。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🧅👙😠。

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风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💓🌽🥔。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍆💞。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👚🍌🧄。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主(zhu)，第二(er)轮(lun)行情以低估值央国企(qi)的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

2、綜(zong)郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配(pei)寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小(xiao)金屬）、計(jì)算(suan)機等。