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随(sui)着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有望(wang)迎来(lai)新一轮高景气周期。

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2、6月10日，龙兴航电成功完(wan)成亿(yi)元A++ 轮(lun)融资，此次融资由杭实集团旗下杭州低空(kong)产业发展有限公司领投，杭州资本旗下(xia)杭州市人才集团有限(xian)公(gong)司、杭州市科创集团有限(xian)公司以及老股东华禹创投跟投。截(jie)至目前，龙兴航电已完成五轮融资，估值(zhi)超10亿元。

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1、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库存处于五年低位，尤其厂库位于近五年同期最低水平😈。百川盈孚统计👝👢，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%🩲，环比上涨0.95%🍄🥑😻。

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以AI产业链为抓手🥿🥭，关注上游算力自主可控与中下游应用创新🍌。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB🩲、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS🥿🩱🍈、行业应用软件👞👝、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实🩲、数字营销等👠👙。

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1、尽管关(guan)税带来的(de)风险边际缓解，但(dan)产业(ye)链的稳定性成为制约行业复苏(su)的首要(yao)问题。对全球布局的化工龙头来说(shuo)，经营韧性凸显：巴斯夫(fu)在欧洲和北美，本(ben)地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自(zi)本地生产产品），在亚太地区以(yi)及南美、非洲和中(zhong)东地区，本地制造比(bi)例约为80%，核心区域(yu)的(de)全球化布局保(bao)证(zheng)了连续化(hua)生产及(ji)供(gong)应(ying)链稳(wen)定，因此关税政(zheng)策(ce)变动(dong)对公司的直接影响有限(xian)，但市场不确定性及下(xia)游汽车、消费等行业的(de)需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及(ji)反制对(dui)公司业务带来的全(quan)面影响。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🤍💕。今年以来💕💓🥥，中证银行指数累计上涨9.8%🌽🩳🍄，较上证指数🥕🍒、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🥔👅、9.12%🧡。