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2、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计(ji) 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税(shui)动态(tai)。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内(nei)政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿(kuang)企业的产(chan)量指引(yin)，预计(ji) 2025 年全球铜矿(kuang)供(gong)应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能(neng)快速(su)扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分(fen)别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。