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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥝🥑，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👄、PE估值分位刚好回到过去10年均值👚💓🥔，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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