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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)受益(yi)于消费(fei)类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们发现🩳🥝，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👢👿🩱、DeepSeek🍅👛👘、与对等关税后）🥾🌽，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍇💞👘👠。例如去年924的反弹过程中🍋💔💖，南向资金主要流入非银与可选消费🥾🍎；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍑🎒💘，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥕，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。