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中原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回落，2025年(nian)以(yi)来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持续向(xiang)好，化(hua)工行业(ye)下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景(jing)气有望边际回暖。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍎👗👝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧅👡、算力基础设施与AI生态的完善🍄👚🍅🧄、AI商业模式的落地🎒🍅、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍑👄、国产AI应用与算力🍎🍑🩲、国产集成电路产业链）💕💔🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳🎒、风电、储能、氢能🥬👗👛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥻👝。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🩲🩲，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在😡，价格端持续低迷👞💗🍄，中报业绩增速可能阶段性放缓👅🥭💌，但仍有部分领域业绩有望改善😡🍏🥥。

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龙旗科技：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请(qing)资料(liao)。

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1、赵宪成：我们关注三(san)大(da)板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分(fen)行业消费(fei)韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板(ban)块(kuai)拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价(jia)比；三(san)是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、那么(me)此时，市场(chang)选(xuan)择(ze)的共性特征，就(jiu)是(shi)在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的(de)正(zheng)反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出(chu)现一(yi)定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者(zhe)赛(sai)道进行投资。