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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒(mei)（AI应(ying)用(yong)及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等(deng)泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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小(xiao)鹏汽车的何涛(tao)翻篇了。但他还没办法开始下一件事，生活平静(jing)，情绪却(que)大(da)起大伏(fu)，一会儿觉得自己厉害到能改变世界，一会儿一无是处，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分(fen)？”

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召(zhao)开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出要(yao)引导大型银行发(fa)挥金融服务实体经济主力军(jun)作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银(yin)行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技(ji)创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经济(ji)发展壮大的金(jin)融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和(he)卡点(dian)。着力(li)推动(dong)已出台(tai)金融政策措(cuo)施落地见效，加大存量(liang)商品房(fang)和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完善(shan)房地产(chan)金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进(jin)金(jin)融高水平双(shuang)向开放，提高开放条(tiao)件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。

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先锋集团的(de)数据显示(shi)，如果加上雇主的缴费，参与者的(de)平均总缴(jiao)费率为(wei) 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的(de)退休结果，” 先锋(feng)集团战略退休咨(zi)询主管大卫・斯廷内特(te)告诉雅虎(hu)财经。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加(jia) 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)(xu)國(guó)(guo)內(nèi)到(dao)港增(zeng)量約(yuē) 500-1000 萬(wan)噸，而(er)今年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左(zuo)右，則(zé)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期(qi)水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存(cun)方麵，偏樂(lè)(le)觀(guān)的假(jia)設(shè)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性(xing)下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬噸(dun) / 天，四季度平均鐵水季節性下降(jiang)至 228 萬噸 / 天(tian)。進(jìn)(jin)而預估三季度總庫存維(wéi)持在(zai) 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去(qu)年衕期水平。四季度隨(suí)着鐵水産量季節性下降(jiang)，若髮(fa)運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降(jiang)，或(huo)將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但(dan)也(ye)相對(duì)有(you)限。而在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力(li)明顯增加(jia)。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于(yu)預期，但預計(ji)四(si)季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在(zai)低估值區間堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼壓減政筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下(xia)行的(de)機會。

2、那么此时，市场选择的共性特征🧅👘🥝🩳，就是在那个时代盈利增速相对较高👙，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩲，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥔👜🌽🍉。因此🩱🥻，我们也说👿🍅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤬🍆👙💌。