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1、行业配置(zhi)：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收(shou)入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下(xia)，兼(jian)具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、银行(xing)ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：这说明银行股是“确定(ding)性”与“成长性”的结合体(ti)。高股(gu)息(xi)防御(yu)方面(mian)，国有(you)大行和部分(fen)股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以(yi)上）和政策托底优势(shi)（如(ru)地方**债务置换），成为险资、社(she)保等长期资金的(de)避险选择。高弹(dan)性成长方(fang)面，一些地区性优质城商行、零售型股份行，凭借区(qu)域经济红利和业务(wu)转型，净利(li)润增速维持两位数。我(wo)们建议投资(zi)者可以(yi)考(kao)虑选择银行ETF，一键配置银行板(ban)块，兼顾银行股给组合带来的“确定性(xing)”与(yu)“成(cheng)长性”。