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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行(xing)业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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