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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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日內(nèi)(nei)瓦 MKS PAMP SA 金屬筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)尼基・希爾(ěr)斯(si)（Nicky Shiels）錶(biǎo)示：“中東(dōng)一亱(yè)之間(jiān)髮(fà)生的事件，轉迻(yí)了人們(men)對(duì)美(mei)國(guó)迻民**、貿(mào)易政筴 / 爭耑(duān)以及對蓡(shēn)議(yì)院 OBBBA 灋(fǎ)案關(guān)註的註意力。”

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甲醛展望：预计本周国内甲醛(quan)市(shi)场窄幅(fu)整理。本周供应预计(ji)较上周调整有限；需求方面，下(xia)游板材行业需求季节性收缩，叠加(jia)天气因素，预计增量有限，多维持(chi)刚需采买为主；预计甲醇(chun)或以区间震荡(dang)为主(zhu)，价格多窄幅(fu)调整，成本端给予甲醛一定支撑，需密(mi)切关(guan)注下游板材长(zhang)库存水平情况，关注上下游采(cai)买节奏(zou)。

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自5月(yue)7日人民(min)银行和证监会联合发布关于支持发行科技创(chuang)新债券有关(guan)事宜的公告后，市场各方反应(ying)热烈。专家表示，科技创新债券(quan)有(you)望继续扩(kuo)容增量，在(zai)一定程(cheng)度上缓解资产(chan)荒问题(ti)。同时(shi)，长期限(xian)科技创新债券的占比也(ye)可能提升，更好地匹配科(ke)技企业投资周期。

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1、债市展望。当前中美(mei)关税对市场的影响(xiang)已(yi)开始减弱，后续市(shi)场将(jiang)更多围绕基本面和资金面(mian)展开交易，若(ruo)生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震(zhen)荡，那么6月债(zhai)市或有做多机会。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协(xie)议(yi)框架，但(dan)未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机制首次会议(yi)，中美原(yuan)则上(shang)达成了协议框(kuang)架，市场(chang)对此定价偏积极(ji)。根据美国(guo)商务部长的表态，本次(ci)框架涉及了稀土和磁铁、芯片(pian)设(she)计软件(jian)、航空(kong)发动机部件、乙烷化工原料等领(ling)域(yu)，但没有涉及关税层面的调整，整体符(fu)合市场预期。