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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛，大类板块盈利多有放缓🍍😡，TMT逆势改善，资源品🥾🩰、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝🍌，TMT制造业同比增幅扩大👚💕💌🩳。结合工业企业盈利🍅🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋🩳🥕🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄🍉🥾💞🍄，半导体💯🍊🍑、光学光电子🥥🧄🧡🍓👛、消费电子👝👛🍎🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🧡💕，算力租赁订单持续落地🥦🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖🍍👘🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅🍏、自动化设备等💘；3）消费服务领域🍓👚，受益于扩消费政策提振🤬👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕👠💞，其中饮料乳品、农副产品🍑👗🍒、家电💕🍌🍑、家具、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰、燃气、电力🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内部分歧(qi)仍较大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币(bi)环境，国内外(wai)降息空(kong)间打开将有(you)利于推动A股估值的抬(tai)升。

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