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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素(su)从(cong)预期走向(xiang)现实给市(shi)场的反馈(kui)感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在(zai)全年的(de)角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基(ji)建和制造业投资保(bao)持韧性，但地(di)产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分(fen)。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較(jiao)去(qu)年衕(tòng)期有所下(xia)降，走勢(shì)(shi)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)(xian)，一(yi)季度纍(léi)庫，二季(ji)度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九(jiu)銀(yín)(yin)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比(bi)也將(jiāng)(jiang)有所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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