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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💟🎒👚，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👛，成为高铜价延续的关键🍓🍒👙，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👛🥻，也成为多头倚仗💖💛，做多铜价实际再给矿端超额利润👡💛🍄🥑，激励铜矿产出的同时🥕💖🍈，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👙，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💔💕🥬？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👝👜，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🩲🥥？高溢价源于关税的不确定性🍉，若铜进口关税确定👗🧄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥑💓🍆💓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥝🩲👠🍒，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍇，不接受高价位的表现。综合来看🍆🥑，铜市场再次面临上有需求压力👜，下有供给支撑的局面🥻，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🤬🍍；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👅💕👚，“故事”容易证伪时段💘👞。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🧅🧅，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🍉，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程💋🥿，震荡偏强🤬，运行区间或在 1.10-1.20💞👠🍄。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》💕，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👘🍇💖🍊😈，调整后与主板其他股票保持一致👘🥭，现就有关安排向市场公开征求意见👞🩳🥻。