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东兴证券指出👚🍏，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👢🍄，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🩰🍉🍒🩳，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给💗💔🥕💘、需求🥥👠、库存角度看，行业已出现积极变化👄。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👚。

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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：固(gu)態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可(ke)控等。

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按照(zhao)发行股(gu)份数量上限计算，募资规模为不低于(yu)18.5亿港(gang)元，扣(kou)除相关(guan)费用后的募资净额约为18.32亿港元，将全部用(yong)于补充该行(xing)核心一级(ji)资本。

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2、对于上周大涨(zhang)的证券板(ban)块，资金在ETF产品的(de)投向上产生了(le)一(yi)定分歧。香港证券(quan)ETF（513090）上(shang)周净流入超12亿元(yuan)，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。