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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位(wei)置或(huo)不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示(shi)，一方面，内需对于经(jing)济拉(la)动(dong)的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去(qu)，板(ban)块中长期配置机(ji)会逐步(bu)到来。另一方面，经过(guo)前期的(de)调整，食(shi)品(pin)饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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要约价格为26.93元/股，要约(yue)收购有(you)效(xiao)期为30个自然日，自2025年6月(yue)18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要(yao)约收购的价格。

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财(cai)联(lian)社6月15日讯(xun)，以伊冲突使得中(zhong)东局(ju)势进一步陷入胶着，全球聚(ju)焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券(quan)商纷纷给出最新解读，请看本周十大(da)券商(shang)策略。

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从轮动高度来看，第一(yi)轮(lun)行情的轮动高(gao)度更高。统计相对(dui)万得全(quan)A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算(suan)机、传(chuan)媒等领涨行业的区间最(zui)大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板(ban)块区间最(zui)大涨幅均未(wei)超过 30%。

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1、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。

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