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6月央行主动呵护流动性意愿较强👚🧅💟🍒，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😡，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👠，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥑🩳👅。央行继续通过逆回购👜🍋、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍋，主动呵护流动性的意愿较强💘，资金利率低位波动🥾🩰👠，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💗，7月资金面有望继续维持宽松💞🤬。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅(jin)年中因(yin)常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且(qie)为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出(chu)口量超(chao)预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续(xu)受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变动下转口贸(mao)易是否会受到(dao)较大(da)冲击，预计(ji)需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成本端支撑走向(xiang)及(ji)库存变化(hua)节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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