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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既(ji)可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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