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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车(che)产业(ye)链上下游格局的利润分配和(he)供(gong)需压力，意(yi)味(wei)着(zhe)积极信(xin)号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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