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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科(ke)技为(wei)代(dai)表的新(xin)经(jing)济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化(hua)。

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没看懂的公司(si)比较容易鉴别，就是股价一掉你就想(xiang)卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨(zhang)你都不想卖，大掉时你会全力再买进。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🧅🍑👜，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥦👿，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍌🍌，国内精铜和废铜预期供给减少💖👞，去库格局下现货支撑逐渐显现👢；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解😈🍈💛，也成为多头倚仗💓💕，做多铜价实际再给矿端超额利润🌽💕，激励铜矿产出的同时🥥👚👛，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧅，这种风险存在但概率不大🍍，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍇💕💌，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💟🩱🍇🩰👗。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🧅，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😈。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥕🌽💛😈😡，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💕💌，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍏💕🤬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👢👅🎒🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🤍；二是9月下旬或10月上旬🍈🥻😠，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👢💯🩳💞🍋。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联(lian)邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈(chen)和甄，当(dang)时他们正计划登(deng)上飞往香港的航班。