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关税水平正在(zai)积极谈判中 —— 本周有两个焦点(dian)是对中国和印(yin)度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅(jin)在特朗普任期(qi)内保持稳定(ding)，而且在他按计划离任多年后也保(bao)持稳定。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据💔，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示👠👘，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息🧡🥦🍍。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性👜🥬🥑。