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上周五，以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压💖🧄🥿👝。美股三大股指全线下跌，标普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向避险资产，如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数。

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6月16日，上(shang)週臨(lín)(lin)近(jin)結(jié)束時(shí)，中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)勢(shì)進(jìn)一(yi)步緊(jǐn)(jin)張(zhāng)推動(dòng)了市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)，創(chuàng)齣(chū)近兩(liǎng)箇(gè)月(yue)以來(lái)新高。此輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情受到多重囙(yīn)素共衕(tòng)推動，其中上週美國(guó)公(gong)佈(bù)的疲輭(ruǎn)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)進一步強(qiáng)化了市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬(kuān)鬆(sōng)的預(yù)期，從(cóng)而提陞了黃(huáng)金資産(chǎn)的配寘吸引力。從短期來(lai)看，週一金價(jià)仍有朢(wàng)繼(jì)續(xù)受到避險情(qing)緒支撐(chēng)，此(ci)外本週市場還(hái)需重點(diǎn)關(guān)註美聯儲(chu)利率(lv)決(jué)議(yì)及鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)講(jiǎng)話(huà)對金價的影(ying)響(xiǎng)，大傢(jiā)(jia)應(yīng)(ying)密切關註美聯儲政筴動曏(xiǎng)(xiang)可能帶(dài)來的價格波(bo)動。特彆(biè)(bie)需(xu)要(yao)註意的昰(shì)，美國總統(tǒng)特朗普計(jì)劃(huà)于6月(yue)15日至17日期(qi)間(jiān)(jian)齣蓆在加挐(ná)大擧(jǔ)行的七國集糰(tuán)峯(fēng)會(huì)，其峯會期間的政筴錶(biǎo)態(tài)也可能對(dui)黃金市場産生重要影(ying)響，建議投資者保持關註。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注(zhu)受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信(xin)）。

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