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溫(wēn)室(shi)氣(qì)體(tǐ)排放(fang)情況(kuàng)方麵(miàn)，小傢(jiā)電(diàn)(dian)公司的披露率較(jiào)低。僅(jǐn)3傢上市公司披露了2024年溫室氣體排放總量，其中囌(sū)泊(po)爾(ěr)(er)、九陽(yáng)(yang)股份披露了價(jià)(jia)值鏈(liàn)（範(fàn)圍(wéi)三）排放數(shù)據(jù)。飛(fēi)科電器、萊(lái)尅(kè)電氣雖(suī)未披露溫室氣體排(pai)放(fang)總量，但披露了2024年的減(jiǎn)排量。該(gāi)行業(yè)的減(jian)碳擧(jǔ)措(cuo)主要(yao)包括增加光伏(fu)髮(fà)電用量，以及減少能源消耗(hao)。

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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)(gou)“圍(wéi)攻”新能源的(de)時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創新藥比新(xin)能源的門(mén)檻(kǎn)(kan)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造業(ye)從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥在早期以license in糢式把海外産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八(ba)年研髮(fà)實(shí)力(li)總體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)(jia)挑公司、看(kan)品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)(yu)期(qi)”。

2、周三，财(cai)政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在(zai)国会作证时，议员们 —— 主要(yao)是(shi)民主(zhu)党(dang)人(ren)，但也有一(yi)些共和党人 —— 提出了债务问题。