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从目前基(ji)本面(mian)的(de)趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一(yi)步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增(zeng)长。即将到来的(de)业绩披露(lu)窗口(kou)期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地产(chan)压力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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进(jin)入7月(yue)后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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今年以(yi)來(lái)(lai)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增量。截至(zhi)2025年(nian)5月(yue)，私募(mu)證券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速(su)高達41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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