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操作层(ceng)面，中(zhong)期维度(du)下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值(zhi)合理(li)、业绩(ji)预期(qi)良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露(lu)期建议(yi)关注业(ye)绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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經(jīng)歷(lì)了週初的暴跌之后，過(guò)去的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持(chi)了(le)一箇窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)(xian)然市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)情(qing)緒(xù)(xu)，來對(duì)市場做重(zhong)新評(píng)估(gu)。突然停火帶(dài)來的急跌讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)者來不(bu)及應(yīng)對，最新持倉(cāng)(cang)變(biàn)化顯示WTI原油(you)非商業(yè)持倉淨(jìng)多(duo)頭(tóu)寸繼(jì)續(xù)增長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨(jing)多頭(tou)寸截至6月24日其淨多頭寸仍(reng)然較(jiào)(jiao)上一期增長了超過1萬(wàn)手，達(dá)(da)到273568手，顯然急速的反轉讓衆多做多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨多頭頭寸減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手。

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▶ 结合工业企业盈利👜🩳💛💓💖、库存周期、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🩰、光学光电子、消费电子🍇🍄、运营商🍆🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🥥，中报盈利或有改善，如汽车🍑💯👙、光伏、自动化设备等👠💘😈🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇🎒👡😠🍊、家具🥔🥔👛、饰品🍒👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💕🥦👢😻，包括科技领域的半导体🥑、互联网🍒🥭、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍑、新式餐饮茶饮、美妆😡🌽、电动车等👘🍅，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😈💔🎒。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)，以(yi)穩(wen)定市場(chang)預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經(jing)濟的重(zhong)要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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