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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点(dian)”并大幅跑赢A股，但也存在一定问(wen)题：1）每次反弹都是脉冲(chong)式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个(ge)股且轮动(dong)较快，都使得(de)投资者在这一环境中要获得(de)超(chao)额收益不(bu)容易，但反过来，如果(guo)每一波节奏和主线都能把(ba)握准确，那么收益将会明显放大。

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那么此时💘🍋🍏💞🥒，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💛😡。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍋🥿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥭👙🍇，成长性最好🎒🤍🧄😻🩰，不容易受到估值约束的行业👚🍓🍈，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍆，我们也说🥬🤬💗💗，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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（三）安全检查与交通安排(pai)：市民须持参观票和个人身份证(zheng)件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时30分从(cong)昂船洲军(jun)营西(xi)门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👙🥾。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后👛🍈，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。