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展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划😡👿🥒，且没有等待期💕🥝🍒。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👘🥭💘🥕🥥，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望7月👄👛🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋👗👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍍🥭、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍏💌💖🍄，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟😠。具体如下：

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延(yan)續(xù)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)(ze)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上保持看多，維持下半(ban)年(nian)指數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。

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