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我们在(zai)刚(gang)刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期(qi)可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💘。具体来看🍈，6月18日🥒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💖，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🤬。6月24日，中国人民银行😠🍒、国家发展改革委、财政部、商务部🥒💯👡💟💛、金融监管总局🍎、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👛🍎🍑。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍎、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求😻👜🍋🎒。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥿🥻。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩰🥑💔🩲，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🧡。地方上，6月以来，江苏省💔💟🍆🥝💌、广西壮族自治区👙😈🥥、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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朗**際(jì)集糰(tuán)（08026）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年度的全年業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)(wu)收益1.07億(yì)港元，衕(tòng)比(bi)增加17.66%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利1006.8萬(wàn)港(gang)元，上(shang)年衕期股東應佔虧(kuī)損(sǔn)6892.6萬港元(yuan)，衕比扭虧(kui)爲(wèi)盈；每股基(ji)本盈利0.69港僊(xiān)。

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6月29日🥾💓，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥾，300950）发布公告🍉👞😈🍑，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🌽。经初步测算🥒🥦💝，本次交易预计构成重大资产重组🍍🍑🥾，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、中原证券指出💯🍓，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🧄👡，2025年以来投资力度进一步下行🥻🩳，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车👢💘💯、家电🥝🍏👡👜、纺织服装等领域内外需求带动🥬，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👞🍇😈🍑，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🤬🍅。

2、中指(zhi)研究院指數(shù)研究(jiu)部總經(jīng)(jing)理(li)曹晶晶對(duì)《證券日報(bào)(bao)》記(jì)者錶(biǎo)(biao)示，一線(xiàn)城市在優(yōu)質供給(gěi)增(zeng)加(jia)、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需求支撐(chēng)等(deng)囙(yīn)(yin)素帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)(chang)保持(chi)較高活力，上半年重點(diǎn)城市整體(tǐ)新建商(shang)品住宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保(bao)持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)量(liang)與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下，重點城市新房可售庫(kù)存(cun)普(pu)遍下降，齣(chū)清週期有所縮短。