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进入2H25😻，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测🍇🧄🤍🍑，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%👝，有望带动美豆库存去化15.7%🍋👙，但由于种植结构调整难以一次性完成👜👞，在弃种率稳定的情况下💖🩲，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加😠🥒，谷物🍒😠、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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標(biāo)普 500 指數(shù)的 11 箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)中有 10 箇下跌，其(qi)中金螎(róng)闆塊領(lǐng)(ling)跌 ，下跌2.06%，其次昰(shì)信息技術(shù)闆塊，下跌1.5%。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过(guo)度的反(fan)应或交易，同(tong)时(shi)警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

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1、特朗普** 2026 财年的预算(suan)提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励(li)金额从(cong) 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔(er)助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮(bang)助填补低收入本科生的大学负担(dan)能力缺口。**辩称，补充助学金目标不(bu)明确，且与佩尔助学金重(zhong)复，但这(zhe)忽(hu)略了一个现实：对大多数学生(sheng)来说，支付大(da)学费用(yong)需要拼凑(cou)储蓄(xu)、贷款、助学金和(he)收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学(xue)金的学生面临更大(da)的经济(ji)困难。

2、但昰(shì)迻(yí)民(min)咊(hé)邊(biān)(bian)境安全問(wèn)題(tí)仍然昰一箇(gè)例外，囙(yīn)爲(wèi)總統(tǒng)(tong)試(shì)圖(tú)把(ba)全(quan)國(guó)的註(zhu)意力拉迴(huí)到他最強(qiáng)烈的問(wen)題(ti)上，不(bu)過(guò)美國人甚至在(zai)這(zhè)箇相對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域也存在(zai)嚴(yán)重分歧。