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德固特成立于2004年💓🍊👜，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🧄🍌，2021年3月登陆深交所创业板👅🩱🥾🥬。经过近20年的发展，公司现集设计💝🥝💝、研发、制造、检验、销售🍍👿、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金👄🍒、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证👜👙，如固定式压力容器规则设计资质👅🍆👡🍑👘、A1级压力容器制造资质👡🩲💝🍌、A级锅炉制造资质等。财务数据显示💗，2024年🍎，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%👠🍎👝；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🍄🍓。

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首先从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商(shang)银(yin)行、成都银行外，其余均仍处于破净(jing)状(zhuang)态，在各行业中估值(zhi)优(you)势(shi)和性价比依(yi)旧凸显。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积(ji)累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定(ding)压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推动(dong)下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占(zhan)优。

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盈利方面💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👝💛🍊、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍏💟。结合工业企业盈利💖🍒🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯💔，半导体🥕🍒💛、光学光电子🥑🍇🧅、消费电子💕🩱🍑、运营商💝💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👅；2）中游制造领域🥾👘💝🎒，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善，如汽车👡🥾💝、光伏🥻🎒🍑😠🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🍎😠💔👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长🥝🩰，其中饮料乳品🩰🥕🥬、农副产品💖💞🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💞🍆；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥥💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、需求方面(mian)，上周美(mei)国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段(duan)，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初(chu)预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了(le)增长8万桶(tong)/日的低速（年(nian)初预期(qi)的(de)1/3）。中国原油加(jia)工量连续第四周反弹，连续三(san)周高于去年同期加(jia)工量(liang)，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤(mei)，成(cheng)品油消费明显低于去(qu)年同期，这让(rang)炼厂不得不调整生产计划。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速(su)與(yǔ)(yu)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)(yu)期(qi)，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)(chuang)新的扶持，港股通(tong)互聯網等領域具備(bèi)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。