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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利(li)润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更(geng)多成长(zhang)性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高(gao)度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)(ye)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計(ji)算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資(zi)金(jin)存量(liang)愽(bó)弈(yi)，平(ping)均(jun)超額(e)收(shou)益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最(zui)大漲(zhang)幅(fu)均未超過(guò) 30%。

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