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从轮动面积来看🥭，第二轮行情的轮动面积更大🩲。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👿🥥🍋，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💘🥻👄🥔，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🧅，存量资金在反关税🥦👿、军工👚🥬🎒🥕、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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美联储官员将在周三发布最新的经济预测🥝💘👢，包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据💔。特别是失业率预测备受关注😈🩳。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出🥦👿👝，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致🍊，且通胀预期未显著超出目标🥦，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

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1、在资(zi)产质量稳健与(yu)政(zheng)策托底方面，2025年一(yi)季度商业银行不(bu)良率维持1.51%低位，拨(bo)备覆(fu)盖率208.1%，风险抵御(yu)能力较强。政策层面通(tong)过降准降息（5月7日降(jiang)准0.5个(ge)百分点释放万亿流动性）缓解银行(xing)负债压力，稳定净息差（2025年一季度部分(fen)银行净息差降幅收窄至10BP以内(nei)）。

2、随着全球资产联动性增强，传统单一市场配(pei)置策略已难以(yi)满足投资者需求。面对利率下行的挑战，“固收+”产品通过“债券打底+多元增强(qiang)”的创新架构，具有稳定收(shou)益和对冲风险的双重优势。