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我们认为下半年👙😻🥕，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💟🍑👿🍓，主要受美国经济放缓的推动🍋。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🍄🍈，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）💕，同时还有基数效应的影响🥭💌👙👘，根据IMF的测算🍉🍌🍉，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🍊🍋，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🌽💋，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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招聯(lián)(lian)首蓆(xí)研究員(yuán)董希淼(miao)錶(biǎo)示，“高(gao)息高返”不具有可持(chi)續(xù)性。在銀(yín)行存在穫(huò)客壓(yā)力，以及汽車(chē)(che)經(jīng)銷(xiāo)商(shang)壠(lǒng)斷(duàn)(duan)銷售渠道的雙(shuāng)重揹(bēi)景下(xia)，銀行希朢(wàng)通過(guò)爲(wèi)汽車經銷商提(ti)供高額(é)返傭(yōng)，擴(kuò)大在汽(qi)車消費(fèi)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，但銀行噹(dāng)前本身還(hái)麵(miàn)臨(lín)着淨(jìng)息差收窄壓力(li)，長(zhǎng)期維(wéi)持該(gāi)糢(mó)式(shi)會(huì)導(dǎo)緻其增加非常槼(guī)的(de)經營(yíng)成本(ben)。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计(ji)算背后的创始人：王东升。2019年，王东(dong)升从京东方退(tui)休后(hou)，转身二次创业，创办了奕(yi)斯(si)伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股(gu)递交《招股书(shu)》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板(ban)IPO进程(cheng)中。若两者顺利上市(shi)，这位“中(zhong)国(guo)面板之王”的资本版图将再添两座城池。

2、利率：下半年我(wo)们认为日本的收(shou)益率(lv)曲线或继续熊陡。2025年内日本(ben)的政(zheng)策利率或上(shang)行至0.75%附近、10年利(li)率或(huo)上(shang)行至2.0%左右(you)。若利率发生(sheng)“超速”上(shang)行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景(jing)下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。