黑色午夜

此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍑💕。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👚💕，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💝💋🩰🎒。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向💕🥿，以应对国内需求不足与外部不确定性👞🩳，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🧅💝。

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在持(chi)续开展针对日本福岛核污染水(shui)排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全(quan)的(de)前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易(yi)组(zu)织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合(he)法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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当前市场对(dui)于波动率和波(bo)动率交易的(de)理(li)解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有(you)较大可能性(xing)突破去(qu)年(nian)高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而(er)言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期(qi)下(xia)A股市场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。

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1、田希蒙：受政策托底💌🧅、技术革命与资金流入等因素共同助力🥦💌👘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👿，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍉，以及新消费等板块领涨👅🥭。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👄🥬💔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥦🍈💯💝🍅，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥑🩲，但5🍇👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🌽、合同负债增速😈🍅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡🩰🥦，半导体👙🧄💞、光学光电子👘💓🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍄，业绩有望改善😡🍅🧄；2）中游制造领域👜🥭🩰，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善🍍，如汽车、光伏🤍🍆🥦💘🤬、自动化设备等🍈🍋🥕；3）消费服务领域🧄🥒🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞🎒🍑🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🍈🥻💯👄，其中饮料乳品👅🍑🥿、农副产品、家电、家具🍊👠、饰品🍉🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🌽🧄、燃气🍑💯🍒、电力、农化制品👜👠🍉🥑🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏💕💘🧡，中报业绩有望边际改善。