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如何看待今年上(shang)半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前(qian)港股(gu)整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情(qing)將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中(zhong)國(guó)基金(jin)報(bào)(bao)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添(tian)富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)(ou)港股通精選(xuǎn)基(ji)金經理付倍(bei)佳、富國(guo)基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)(meng)、愽(bó)時(shí)(shi)基金境外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)(xu)廷全、平安(an)醫(yī)藥(yào)精選(xuan)股(gu)票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安(an)精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)(he)投資機會。

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沙姆哈尼说👢🥾🥔🩰，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子🤬🍈💖🍉，但因氧气不足只能简短叫出名字💯👿，最后是外人发现了他🩲💗🩱。但他称🩰🥝🍉，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒😈🥭👞😡，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”🍊，还在瓦砾下做了晨礼。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘(tao)汰量不变(bian)的情况下，在产蛋鸡存栏大(da)概率延续增(zeng)加，供给端继续对蛋价施压。另(ling)外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降(jiang)、淘汰意愿增(zeng)加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看(kan)，目前各地高温高湿(shi)天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利(li)空，蛋价(jia)跌至低位区(qu)间后，低位震荡。根(gen)据需求的季节性规律，8月底开(kai)始，学校开学备货，叠(die)加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多(duo)。然而考(kao)虑到(dao)来自供给端的压力，预(yu)计旺季蛋价高点低于去(qu)年同期。后期重点关注养(yang)殖端淘汰意愿及(ji)需求端变化对蛋价(jia)的影响。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👙，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🥔🍏👢💗👝，是GDP的2.4倍💓🥑，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🍅💞👄，微观流动性上🍉🎒👢，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境💝。之所以出现这种情形💯👙，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💓😻👄，累计注资1294亿港币🍉😈。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🍅。不过短期来看，Hibor难以更低🥻😠💟，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🧡🧅😠👗，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍒？》）🥻🍌👘💌。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註(zhu)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍇👚🍅🥻。关注新科技周期下🧄😈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔🍉、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😠、以及AI对消费电子👗、机器人🍊🧄、智能驾驶等赋能）💛💘🩳，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍍、国产集成电路产业链）🍈🍄👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍌🍓🍓、风电🩳🍎、储能🍆、氢能👘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。