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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👚🥕，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍓🥕，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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上周(zhou)五，市值风(feng)云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报，基于多项显著偏离同业水平(ping)的财(cai)务(wu)指标，风云君质疑公司存在财务造假(jia)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥦💔，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🥬🍇、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🩳👢，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF🍍👡、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF😡👞😻、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🍒🧡💖，且包揽前三名💔🎒。

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1、另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口(kou)壓(yā)力(li)較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商(shang)業(yè)化加速(su)與(yǔ)資(zi)本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，將(jiāng)推(tui)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利(li)超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。