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展望2Q25，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性(xing)扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国市场国补(bu)影响逐(zhu)渐减弱，整体表现预计相对(dui)平(ping)淡。

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国(guo)盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先(xian)兑现。算(suan)力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经(jing)历“期望膨胀期”与“泡(pao)沫(mo)破裂低谷期”，并逐渐进(jin)入到“稳步复苏(su)期”与“生产成熟期”。从年(nian)初算力板块(kuai)的巨**动(dong)到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季(ji)度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同(tong)比增(zeng)长超380%）已证明了这一点。

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2024年中央经济工(gong)作会议(yi)将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报(bao)告也多次提(ti)及消费，强调实(shi)施提振(zhen)消费(fei)专项行动，多渠道促进居民增收。

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政策面上，从(cong)2018年开启“4+7”集采(cai)到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资(zi)金需求大、周期长、失败率高，每(mei)年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入医保(bao)目录提速，但医药(yao)支付(fu)能力也面临挑战。此(ci)外，很多靶点(dian)的同类(lei)药物“内(nei)卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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2、这波行情什么时候会结(jie)束？前述长期关(guan)注创新药板块的行(xing)业人士说，这个没法说得准(zhun)。但可以确定的是，现在跨国药企(qi)面临专利悬崖到期，必须要储(chu)备足够多的有竞(jing)争力的“弹药”。以前(qian)都需要大手笔(bi)收购公(gong)司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更(geng)低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨(kua)国药企心(xin)动。