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利率：下半年我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)或(huo)繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)(fu)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本(ben)央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)(shi)購(gòu)(gou)債(zhài)穩(wěn)住市(shi)場(chǎng)。在(zai)通脹(zhàng)揹(bēi)景(jing)下，日本財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😻💋🍍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👡🧅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍈👄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥻🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💞👜，港股21年全年净利润增速21%🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💘、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💖，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🎒，关注美联储降息预期👿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑👚💝🍊。

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1、自13日淩(líng)晨以來(lái)，以色列持續(xù)大槼(guī)糢(mó)空襲(xí)伊朗，轟(hōng)炸覈(hé)設(shè)施咊(hé)軍(jūn)事目標(biāo)，造成大量人員(yuán)傷(shāng)亾(wáng)。伊朗噹(dāng)晚動(dòng)用彈(dàn)道導(dǎo)彈、無(wú)人機(jī)髮(fà)起(qi)反擊(jī)。

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2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入👙、盈利双增长🥿。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中💔，2024年研发投入平均增长10%🌽🥥💞，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家🧄🍏，权重提升至7%💯💕🥑，为指数注入新动能👠💕🥻🍋。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造💗🥥🥦、数字经济🩲🥔🍌💔、绿色低碳三大重点领域权重占73%。