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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💖，联发科份额为36％排第一🥾👜，高通28％💟💔🩱🥥，苹果17％💞👢，紫光展锐以10％位列第四。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管(guan)理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市(shi)场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已(yi)从该公司离(li)职。

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另一方面，下(xia)半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、在特朗普的大力(li)支(zhi)持下(xia)，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差(cha)在(zai)衆(zhong)議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議(yi)員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)。

2、展望后市🥾🍏，上证在突破前期高点3439点以后💌，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💗🍊👄，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🎒👅；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🎒、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🎒😻💯，继续持有当前中线仓位🩰🥝👜，并在途中调整中以日线模式适当增配👗。