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此外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外(wai)，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行(xing)指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近(jin)10年38.43%的(de)低位區(qū)間(jiān)(jian)。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🤍🍍💌👠。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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成立之初，人保养老的业绩没有让市(shi)场失望，开(kai)业(ye)的(de)第二年，人保养老的(de)营业收入达到2.37亿元，实现净利润0.51亿元，实现了快(kuai)速(su)盈利。

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从轮动面积来看🍋，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥕👛🥝👛，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🎒🩱，轮动范围显著拓宽。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾👢🌽😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥝🧅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍💟🥕🥬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬👗💕👞；预期走出底部👘💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜🤬💞😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔🧡💕🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲👡，下同）和科创板（20%）💔🍉🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰👙🍎👿。行业关注自主可控🍈🩱，包括电子（算力、半导体设备🥾、芯片）🍒🧡、信息化（数据库、操作系统）🍌🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡。

2、目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰🍌👜💛。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”👜、已科创板上市的“颀中科技”🍇😻、浙江芯晖半导体装备基地🍒🍑💞👝🥕、半导体检测设备“埃纳检测”🎒🧄、光通信芯片“国科光芯”🍓🍊🍎🧡、硅片耗材“欣晖材料”等。