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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥭🍑🩳。

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🏮行业配置层面💗🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆👘🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗👙、风电🍓🧄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🌽💖、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向🌽，结合估值💕🍌🩰、拥挤度位置💛🍆👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓💛🍒🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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今年以来，政策层面频频(pin)发力(li)支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银(yin)行、中国证监会(hui)联合发布关于支持发(fa)行(xing)科技创新债券有关事宜的公(gong)告(gao)，引(yin)导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬(ying)科(ke)技，允许金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。

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从调研类型来看👠💝👘🍉，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍅🍄🍆，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看👛，投资公司👄🥒🍓、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍊、25.5%和52.9%。

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1、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42👘🥥💞，381万元👗💌💕。该项目建成后🥭🩳，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🥑。

2、退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)(hua)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者的賬(zhàng)戶(hù)(hu)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加(jia)，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡(can)與者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)(chuang)下歷(lì)(li)史(shi)新高。