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2🍇😻、估值：港股更便宜，结构上汽车💟🍌、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍓。从估值绝对水平来看🍓，多年来港股持续低于A股，截至6/13💋👗😠，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💔👠，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥬🥾🍏🥥，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💯👚，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位👘，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👢，同期万得全A 17倍🍇👚、24%分位👢🥿🧡🎒💕。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🤬🍎🍌👄、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🌽。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥬🥔🍅🥦、银行（12%）💯、有色金属（18%）🍆、医药（23%）溢价较低。

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前克利(li)夫(fu)兰联储主席(xi)梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正(zheng)清楚(chu)下半年会如何发展，”她补(bu)充(chong)称，尽管(guan)近期就业和通胀报告等“硬(ying)数(shu)据”令人鼓舞(wu)，但“真(zhen)正的问(wen)题是下半年将会发生什么、以(yi)及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性(xing)的地方”。

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二昰(shì)做好(hao)立灋(fǎ)保(bao)障(zhang)，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以(yi)支持；要充分(fen)運(yùn)用深圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋(fa)權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)(wei)地方灋律灋槼(guī)，爲(wei)改革探索提供堅(jiān)(jian)實(shí)的灋治(zhi)保障咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时(shi)间维度(du)都(dou)具(ju)备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征(zheng)差(cha)异显著。

2、但6月13日👠，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火💖💓💋🍆。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌💞，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧😠。