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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元👡、1749.63亿元、1847.6亿元🍇🍉、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👚😠🤍🥝💖、55.13%🥥🧅、65.6%💯、82.13%、79.73%。

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本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和(he)残差波动率因子(zi)分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市(shi)值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小(xiao)、恐對市(shi)場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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