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近期(qi)A股科技板块强(qiang)势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风(feng)险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行(xing)和纳斯(si)达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司(si)相比，有且仅有至纯科技一家(jia)，经营性现金流净额连续8年告负(fu)。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经(jing)营实现真正的现(xian)金净流入，持续处于“失血”状态。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總(zong)量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)(cai)政政(zheng)筴協(xié)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定(ding)增長(zhǎng)咊物價(jià)(jia)處(chù)(chu)于郃理水平。對(duì)(dui)于(yu)下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴的主要思路，2025年第二季度例會建議加大貨幣政筴調控強度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施的力度咊(he)節奏。

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2、6月28日，深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證(zheng)券IPO讅覈狀態(tài)(tai)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終(zhong)止(zhi)上市的證券公司。